(Reuters) - Le spécialiste britannique de l'emballage DS Smith propose de racheter son concurrent espagnol Europac moyennant 1,9 milliard d'euros afin de renforcer ses activités en Europe occidentale et sa logistique.
"Le conseil d'administration d'Europac a confirmé que l'acquisition était amicale et attrayante", dit DS Smith lundi dans un communiqué, ajoutant qu'il avait reçu des promesses de vente d'actionnaires représentant 58,97% du capital.
DS Smith procèdera à une augmentation de capital d'un milliard de livres (1,14 milliard d'euros) pour financer l'opération et émettra aussi pour 740 millions d'euros de dette.
DS Smith propose 16,80 euros par action Europac, laquelle a terminé à 15,58 euros vendredi, valorisant l'entreprise 1,67 milliard d'euros, une opération d'un total de 1,9 milliard d'euros en intégrant le passif.
L'offre valorise par ailleurs Europac 8,4% fois son excédent brut d'exploitation (EBE, Ebitda) sur 12 mois au 31 mars 2018, précise DS Smith, qui anticipe, entre autres, des économies annuelles avant impôt de 50 millions d'euros tirées de cette fusion.
DS Smith gagne 3,3% en Bourse de Londres, tandis qu'Europac prend un peu plus de 8% à 16,84 euros en Bourse de Madrid.
(Justin George Varghese; Wilfrid Exbrayat pour le service français)
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